Guia do CRM · 8 episódios
Clique num episódio para o ver. No fim de cada um pode passar logo ao seguinte.
Parte 1
Parte 2
Parte 3 · O que o cliente recebe automaticamente
Quando mexe numa lead, o CRM pode enviar emails ao cliente em seu nome. Saem com o seu nome e o seu email, por isso o cliente pode responder-lhe diretamente. Mude de etapa e preencha os campos só quando for verdade.
A lead chega
Leads dos anúncios e do site recebem um WhatsApp do Rico, o assistente da FcP, que faz as primeiras perguntas. Se o cliente pedir para falar com uma pessoa, o gestor dono recebe uma tarefa; sem dono, o aviso vai para a Luciana e a Catarina.
Etapa A contactar: 1.º, 2.º e 3.º Contacto
Ao marcar Não Atendeu, o cliente recebe um email a dizer que tentámos ligar. Ao marcar Nº Inválido, recebe um email a dizer que o número não está a funcionar. Concluída não envia nada. O gestor recebe uma cópia de cada email.
Reunião marcada no calendário
Ao marcar uma reunião no seu calendário ou no calendário Reunião Quadro Comparativo, o cliente recebe a confirmação, um lembrete na véspera e outro 1 hora antes.
Documentação Incompleta e Documentação Completa
Ao passar o negócio para estas etapas, o cliente recebe um email a dizer que falta documentação, ou que está tudo completo e o processo segue.
Cartas de Aprovação
O cliente recebe o email Processo aprovado com Pimenta: aprovação válida 30 dias e 7 dias de reflexão antes da escritura.
Reunião de escritura marcada
Ao marcar no calendário Reunião Escritura, o cliente recebe a confirmação e os lembretes antes do dia, com o que deve levar.
Escritura Efetuada e Ganha
O cliente não recebe nada. A direção recebe o aviso da escritura e, se faltar algum documento obrigatório, a lista do que falta (com cópia para o gestor). A data de fecho é gravada sozinha.
Seguros
Mudar de etapa nos Seguros não envia nada ao cliente. 30 e 7 dias antes da renovação da apólice, o gestor recebe uma tarefa para preparar nova simulação.
Que emails estão ligados para cada gestor (● ligado, · desligado). Atualizado a 19/10/2026.
| Gestor | 1.º contacto | 2.º contacto | 3.º contacto | Reunião marcada | Quadro comparativo | Doc. incompleta | Doc. completa | Carta de aprovação | Reunião de escritura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Afonso | ● | ● | ● | ● | ● | · | · | · | ● |
| Carolina Almeida | ● | ● | ● | ● | ● | · | · | · | · |
| David Silva | ● | ● | ● | ● | ● | · | · | · | ● |
| Diogo Neto | ● | ● | ● | ● | ● | · | · | · | ● |
| Diogo Paulo | ● | ● | ● | ● | ● | · | · | · | ● |
| Eneide Ferreira | ● | ● | ● | ● | ● | · | · | · | ● |
| Fábio Quinta | ● | ● | ● | ● | ● | · | · | · | ● |
| Géssica Tavares | ● | ● | ● | ● | ● | · | · | · | ● |
| Helena Salgueiro | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| José Galvão | ● | ● | ● | · | · | · | · | · | · |
| Leonor Matos | ● | ● | ● | ● | ● | · | · | · | · |
| Lúcia Campos | ● | ● | ● | ● | ● | · | · | · | ● |
| Lúcia Mestre | ● | ● | ● | ● | ● | · | · | · | ● |
| Mafalda Ralheta | · | · | · | ● | ● | ● | ● | ● | · |
| Miguel Milheiro | · | · | ● | · | · | ● | ● | ● | · |
| Neuza Martins | ● | ● | ● | ● | · | · | · | · | ● |
| Pâmela Stroher | ● | ● | ● | ● | · | · | · | · | ● |